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极氪 Zeekr,美国IPO拟上限定价,将成近3年中概股在美最大IPO

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24

图片来源于网络

据彭博报道,吉利汽车(00175.HK)持股54.7%的高端电动车品牌极氪 Zeekr ,将其首次公开募股定价为每股 21 美元,处于此前公布的18~21美元定价区间的上限,将发行2100 万股美国存托股票,募资4.41亿美元,这将是中国公司自2021年以来在美国市场募资规模最大的IPO。


报道称,极氪 Zeekr将于周五在纽约证券交易所开始交易,股票代码为ZK。


5月5日晚间,吉利汽车发布公告称,将认购最多3.20亿美元极氪发售的美国存托股票。


极氪 Zeekr是次IPO募资,约45%将用于开发更先进的电动乘用车技术并扩大产品组合,约45%用于销售及营销以及扩大极氪集团的服务及充电网络,约10%用于一般公司用途,以支持极氪集团的业务营运及发展。

极氪是次IPO联席承销商团队包括:高盛、摩根士丹利、美银美林、中金公司、法国巴黎银行、中银国际、民银证券、汇丰、招银国际、工银国际、Santander、浦银国际



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